09 jun - 2011

Con órdenes 22 veces superior a la oferta debutó esta mañana Australis Seafoods en la Bolsa de Comercio de Santiago, en un proceso que despertó gran interés entre los distintos segmentos de inversionistas. La demanda por el 12,77% de la propiedad (180.000.000 de acciones) alcanzó los US$ 1.566 millones.

El precio de colocación fue de $185, en el rango de precio entregado por LarrainVial, agente colocador, lo que permitió a la Compañía recaudar US$ 71,3 millones, cifra en línea con lo proyectado.

“En esta apertura destaca la calidad del libro y la alta demanda alcanzada, que fue 22 veces superior a la oferta lo que la ubica dentro de las cinco operaciones con mayor sobre demanda”, comentó Andrés Bulnes, gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial.

Bulnes informó que ingresaron a la Compañía todos los segmentos institucionales, destacando la participación de dos AFPs, además de inversionistas institucionales nacionales y extranjeros, inversionistas de alto patrimonio y retail.

La asignación por acciones fue de un 10,83% para las AFPs; 36,11% para los fondos mobiliarios; otros inversionistas institucionales locales, 14,58%; inversionistas institucionales extranjeros, 3,33%; NIMS 14,58%, y 20,56% para el segmento retail.

Por su parte, la prorrata fue de 50,12% para las AFPs, 14,96% para los fondos mobiliarios, 7,65% para los otros inversionistas institucionales locales, 4,64% para los inversionistas institucionales extranjeros, 4,05% para los NIMS y 2,9% para el segmento retail.

De acuerdo a lo informado, los recursos obtenidos en la Bolsa serán íntegramente destinados a financiar parte del plan de crecimiento de la Compañía, que contempla aumentar la producción de salmónidos a 32 mil toneladas (21 mil de salmón atlántico) este año, ubicándose como la cuarta exportadora en el país, y alcanzar las 80 mil toneladas hacia 2015. La inversión total del plan para los años 2011-2015 alcanza a los US$274 millones.

Cabe precisar que Australis Seafoods tiene 10 pisciculturas distribuidas en cinco regiones del país y 48 concesiones acuícolas de mar en 16 barrios y más de 150 solicitudes en proceso y etapa de adjudicación, en su mayoría en la Región de Aysén. Además, tiene un programa genético con más de 15 años de desarrollo que le permite ser hoy la principal productora de ovas de salmón atlántico en Chile. Adicionalmente, suscribió un acuerdo para la compra del 50% de la propiedad de True Nature Holdings (TNH), la segunda comercializadora de salmón en Estados Unidos, la cual se encuentra en proceso de auditoría legal y financiera (due diligence), previo a la compra. De esta manera, la Compañía controla todas las etapas del proceso, desde la producción de ovas hasta la comercialización de sus productos en los mercados de destino.

LarrainVial fue el agente colocador de la operación y BaraonaMarré Abogados el asesor legal.